• 业绩 | 通商香港助力安庆盛唐投资控股集团有限公司成功发行4.4亿人民币明珠债

    通商香港助力安庆盛唐投资控股集团有限公司(“安庆盛唐”)在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司成功发行3年期、票面利率为3.43%的4.4亿离岸人民币中国(上海)自由贸易试验区债券(“明珠债”),该债券是首支安庆市发行的明珠债。

    安庆盛唐是安庆开发区基础设施建设的重要运营实体。集团拥有多元化的业务组合,主要包括基础设施建设业务、租赁业务、仓储和装卸业务以及贸易业务等。工银国际控股有限公司及国元证券经纪(香港)有限公司担任本项目的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

    通商香港担任本项目发行人的境外法律顾问, 全程参与本次债券发行的相关法律工作,为本次债券发行提供了全面专业的法律服务,受到各方的一致好评。

    通商香港团队由管理合伙人周俊轩律师和合伙人李敏仪律师率领。 团队成员还包括注册外地律师田珅、廖永嘉律师、实习律师龙晟和律师助理邱紫薇。

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  • 通商香港欢迎市场领先的企业融资专家刘博海律师加盟

    通商香港通过任命刘博海律师担任其高级顾问,继续加强其企业融资业务。刘律师是市场领先的企业融资专家之一,拥有超过27年的企业融资经验,特别擅长处理股权发行、上市项目、并购和股份回购等领域。在加入通商香港之前,刘律师曾于两家国际知名律师事务所担任合伙人超过15年。

    刘律师在法律界因其出色的工作和杰出的成就而广泛认可。他在中国和香港股权资本市场上,一直以来都被知名法律媒体评選为 “领先人物”。

    通商香港管理合伙人周俊轩律师表示,“ 刘律师的加盟是通商香港的重要里程碑,反映了本所致力为客户提供高质量法律服务的承诺。”

    刘律师亦是一名中国司法部委任的中国委托公证人,进一步提升了本所的业务能力,并扩大本所以满足不同客户需求的承诺。

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  • 业绩 | 通商及通商香港携手助力绿竹生物于香港联交所主板成功上市

    2023年5月8日,通商及通商香港联营所 - 周俊轩律师事务所(“通商香港”)携手助力北京绿竹生物技术股份有限公司(Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd., “绿竹生物”,股份代号:02480.HK)成功完成其在香港联交所主板的H股全球发售及上市项目,其上市时市值达港币66亿元。此项目为2023年首家根据《上市規則》第18A章生物科技公司香港上市项目。

    绿竹生物是一家致力于开发创新型人类疫苗和治疗性生物制剂,以预防和控制传染性疾病,并治疗癌症和自身免疫性疾病的生物技术公司。

    通商及通商香港联营所在本项目携手合作,分别担任绿竹生物的中国和香港法律顾问,为发行人提供「一站式」全方位、高质量的中国及香港法律服务,并以严谨务实的工作态度、专业的服务水平和高效的执行力获得了绿竹生物及各中介机构的一致高度认可。

    通商香港团队由管理合伙人周俊轩律师,合伙人曾世安律师以及邹镇隆律师率领。其他团队成员包括资深律师邓颖庭、律师谭文韬以及吴泳霖和律师助理谢蕴锶。

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  • 业绩 | 通商香港助力永泰生物制药有限公司(股票代码:6978.HK)完成约值人民币3亿元的可换股债券

    通商律师事务所香港联营所(“通商香港”)作为永泰生物制药有限公司(“永泰生物”, 股票代码:6978.HK)(“发行人”)的香港法律顾问,根据特别授权成功发行价值约人民币3亿元,年利率为6%,到期日为发行日后3年可转换债券。受限于可调整事项,可换股债券的初步换股价为每股换股股份$4.81港元。

    通商香港曾于2020年代表永泰生物在香港联交所主板上市,并一直担任公司常年法律顾问。永泰生物是中国一家领先的细胞免疫治疗生物医药公司,近年来专注于T细胞免疫治疗的研发 和商业化。

    通商香港团队由管理合伙人周俊轩律师、合伙人曾世安律师以及邹镇隆律师率领,团队成员包括陈佩然律师。

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