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2021年8月12日，通商律师事务所香港联营所（ “通商香港”）助力杭州上城区城市建设综合开发有限公司（原名“杭州江干区城市建设综合开发有限公司”，以下简称“杭州上城综建”或“担保方”）的境外全资子公司Zhejiang Baron (BVI) Company Limited（以下简称“发行人”）成功发行于2024年到期的2亿美元境外美元债，发行利率为2.25%，巅峰时认购倍数达10.5倍，创全国同评级平台美元债最低发行利率记录。

杭州上城综建成立于2003年3月25日，注册资本人民币30亿元，主要承担区域性的专项综合开发，包括相关地块的土地开发、拆迁安置房项目的建设、基础及公共设施开发项目的管理等。此外，杭州上城综建亦积极拓展业务领域至产品销售、商业住宅及地产开发、物业管理等活动，持续丰富其业务组合，致力于为其核心业务提供协同发展效应。

通商香港作为本项目的发行人及担保方的国际律师，参与了本次发行的各项法律工作，为本次美元债的成功发行提供了全面、专业、系统及高效的法律服务，受到了公司及各方中介机构的一致好评。通商香港团队由管理合伙人周俊轩律师和合伙人李敏仪律师牵头，并由注册外地律师田珅和邱紫薇律师助理提供支持。

通商律师事务所香港联营所（“通商香港”）为明日教育科技有限公司（Tomorrow Education Technology Limited，“明日教育科技”） 收购在香港主板上市的加达控股有限公司（CTEH INC.，“加达控股”， 股票代码：01620.HK）提供法律建议。此次收购加达控股已发行股本总数的75%，价值为2.73亿港元，数额触发香港《收购守则》就强制性无条件全面收购要约（全面要约）所规定的要求。

按加达控股已发行股本计，全面要约成交价约为每股0.2278港元，价值为2.73亿港元。建银国际（控股）有限公司（CCB International Capital Limited）担任要约人的财务顾问。加达控股主要在加拿大及和美国提供旅游产品和服务。

通商香港全程参与了本次收购的各项法律工作，包括进行尽职调查，就全面要约以及收购交易与各方进行协商和谈判等，为本次项目提供了全方位、高质量的法律服务，受到各方的一致好评。通商香港团队由管理合伙人周俊轩律师和合伙人李敏仪律师牵头，并由邹镇隆顾问律师和廖永嘉实习律师提供支持。

通商作为领悦服务集团有限公司（HKEX：2165）（领悦服务）的中国法律顾问，协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金约2.93亿港元（3,780万美元）。

领悦服务集团有限公司是一家扎根于四川省、在西北地区占据稳固市场地位的知名物业管理公司，在全国各地开展业务。

领悦服务集团是通商在物业管理服务运营领域继越秀服务（HKEX：6626）、新希望服务（HKEX：3658）、以及中奥到家（HKEX：1538）等项目后，成功助力赴港上市的第24家物业管理服务企业。通商的香港上市业务在市场上保持领先地位。根据瑞恩资本的最新统计数据，过去6个月内（2021年1月至6月），通商的香港上市交易数量稳居中国律师排行榜的首位。

2021年7月8日，通商代表联席保荐人及包销商完成康诺亚生物医药科技有限公司（HKEX：2162）（“康诺亚－Ｂ”）在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金总额约31亿港元（3.98亿美元）。

摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司及华泰金融控股（香港）有限公司为本次发行项目的联席保荐人。香港包销商为摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司及中国光大证券（香港）有限公司。

康诺亚生物医药科技有限公司是一家生物科技公司，专注于自主发现及开发自体免疫及肿瘤治疗领域的创新生物疗法。

通商的香港上市业务在市场上保持领先地位。根据瑞恩资本的最新统计数据，过去6个月内（2021年1月至6月），通商的香港上市交易数量稳居中国律师排行榜的首位。