• 业绩 | 通商香港助力明日教育科技收购加达控股有限公司(股票代码:01620.HK)

    通商律师事务所香港联营所(“通商香港”)为明日教育科技有限公司(Tomorrow Education Technology Limited,“明日教育科技”) 收购在香港主板上市的加达控股有限公司(CTEH INC.,“加达控股”, 股票代码:01620.HK)提供法律建议。此次收购加达控股已发行股本总数的75%,价值为2.73亿港元,数额触发香港《收购守则》就强制性无条件全面收购要约(全面要约)所规定的要求。

    按加达控股已发行股本计,全面要约成交价约为每股0.2278港元,价值为2.73亿港元。建银国际(控股)有限公司(CCB International Capital Limited)担任要约人的财务顾问。加达控股主要在加拿大及和美国提供旅游产品和服务。

    通商香港全程参与了本次收购的各项法律工作,包括进行尽职调查,就全面要约以及收购交易与各方进行协商和谈判等,为本次项目提供了全方位、高质量的法律服务,受到各方的一致好评。通商香港团队由管理合伙人周俊轩律师和合伙人李敏仪律师牵头,并由邹镇隆顾问律师和廖永嘉实习律师提供支持。

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  • 业绩 | 通商助力完成领悦服务集团有限公司约3,780万美元香港上市

    通商作为领悦服务集团有限公司(HKEX:2165)(领悦服务)的中国法律顾问,协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金约2.93亿港元(3,780万美元)。

    领悦服务集团有限公司是一家扎根于四川省、在西北地区占据稳固市场地位的知名物业管理公司,在全国各地开展业务。

    领悦服务集团是通商在物业管理服务运营领域继越秀服务(HKEX:6626)、新希望服务(HKEX:3658)、以及中奥到家(HKEX:1538)等项目后,成功助力赴港上市的第24家物业管理服务企业。通商的香港上市业务在市场上保持领先地位。根据瑞恩资本的最新统计数据,过去6个月内(2021年1月至6月),通商的香港上市交易数量稳居中国律师排行榜的首位。

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  • 业绩 | 通商助力完成康诺亚生物约3.98亿美元香港上市

    2021年7月8日,通商代表联席保荐人及包销商完成康诺亚生物医药科技有限公司(HKEX:2162)(“康诺亚-B”)在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金总额约31亿港元(3.98亿美元)。

    摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司及华泰金融控股(香港)有限公司为本次发行项目的联席保荐人。香港包销商为摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司及中国光大证券(香港)有限公司。

    康诺亚生物医药科技有限公司是一家生物科技公司,专注于自主发现及开发自体免疫及肿瘤治疗领域的创新生物疗法。

    通商的香港上市业务在市场上保持领先地位。根据瑞恩资本的最新统计数据,过去6个月内(2021年1月至6月),通商的香港上市交易数量稳居中国律师排行榜的首位。

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  • 业绩 | 通商及通商香港携手助力星盛商业于香港联交所主板成功上市

    2021年1月26日,通商及通商香港联营所-周俊轩律师事务所(下称“通商香港”)携手助力星盛商业管理股份有限公司(E-star commercial Management Company Limited,下称“星盛商业”,股份代号:06668.HK)在香港联交所主板成功挂牌上市。无惧疫情及市场走势影响,星盛商业的香港公开发售部分超额认购达至756倍。本项目为通商及通商香港再度携手合作,为发行人星盛商业及联席保荐人提供「一站式」的中国及香港法律服务。
    星盛商业,是大湾区领先的商业运营服务供货商,并在全国其他区域管理多个项目。根据中指院报告,星盛商业的整体实力在「2020年中国商业地产百强企业」中排名第14。星盛商业拥有完整及广受认可的品牌体系,COCO Park的商标代表创意,表现出独特的「情景式购物中心」品牌理念。根据中国房地产Top 10研究组,「星河 COCO Park」在「2019年中国商业地产项目品牌价值 TOP10」榜单中排名第四。自首家运营的深圳福田星河 COCO Park成为地区性示范标杆项目后,星盛商业陆续推出了包括 COCO City、COCO Garden 等定位不同的购物中心,覆盖消费者的各种需求。此外,星盛商业推出的高档家居主体购物中心第三空间汇聚了世界各地的高端国际家具品牌。

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