• 业绩 | 通商助力完成领悦服务集团有限公司约3,780万美元香港上市

    通商作为领悦服务集团有限公司(HKEX:2165)(领悦服务)的中国法律顾问,协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金约2.93亿港元(3,780万美元)。

    领悦服务集团有限公司是一家扎根于四川省、在西北地区占据稳固市场地位的知名物业管理公司,在全国各地开展业务。

    领悦服务集团是通商在物业管理服务运营领域继越秀服务(HKEX:6626)、新希望服务(HKEX:3658)、以及中奥到家(HKEX:1538)等项目后,成功助力赴港上市的第24家物业管理服务企业。通商的香港上市业务在市场上保持领先地位。根据瑞恩资本的最新统计数据,过去6个月内(2021年1月至6月),通商的香港上市交易数量稳居中国律师排行榜的首位。

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  • 业绩 | 通商助力完成康诺亚生物约3.98亿美元香港上市

    2021年7月8日,通商代表联席保荐人及包销商完成康诺亚生物医药科技有限公司(HKEX:2162)(“康诺亚-B”)在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金总额约31亿港元(3.98亿美元)。

    摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司及华泰金融控股(香港)有限公司为本次发行项目的联席保荐人。香港包销商为摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司及中国光大证券(香港)有限公司。

    康诺亚生物医药科技有限公司是一家生物科技公司,专注于自主发现及开发自体免疫及肿瘤治疗领域的创新生物疗法。

    通商的香港上市业务在市场上保持领先地位。根据瑞恩资本的最新统计数据,过去6个月内(2021年1月至6月),通商的香港上市交易数量稳居中国律师排行榜的首位。

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  • 业绩 | 通商及通商香港携手助力星盛商业于香港联交所主板成功上市

    2021年1月26日,通商及通商香港联营所-周俊轩律师事务所(下称“通商香港”)携手助力星盛商业管理股份有限公司(E-star commercial Management Company Limited,下称“星盛商业”,股份代号:06668.HK)在香港联交所主板成功挂牌上市。无惧疫情及市场走势影响,星盛商业的香港公开发售部分超额认购达至756倍。本项目为通商及通商香港再度携手合作,为发行人星盛商业及联席保荐人提供「一站式」的中国及香港法律服务。
    星盛商业,是大湾区领先的商业运营服务供货商,并在全国其他区域管理多个项目。根据中指院报告,星盛商业的整体实力在「2020年中国商业地产百强企业」中排名第14。星盛商业拥有完整及广受认可的品牌体系,COCO Park的商标代表创意,表现出独特的「情景式购物中心」品牌理念。根据中国房地产Top 10研究组,「星河 COCO Park」在「2019年中国商业地产项目品牌价值 TOP10」榜单中排名第四。自首家运营的深圳福田星河 COCO Park成为地区性示范标杆项目后,星盛商业陆续推出了包括 COCO City、COCO Garden 等定位不同的购物中心,覆盖消费者的各种需求。此外,星盛商业推出的高档家居主体购物中心第三空间汇聚了世界各地的高端国际家具品牌。

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  • 通商香港助力高科桥于香港联交所成功转往主板上市

    2020年11月5日,通商律师事务所的香港联营所 - 周俊轩律师事务所(“通商香港”)助力高科桥光導科技股份有限公司(Transtech Optelecom Science Holdings Limited, “高科桥”)由香港联合交易所有限公司(“联交所”)GEM成功转往主板上市,股份代号:9963.HK。
    高科桥是一家在香港主要从事制造及销售光纤、光缆、光缆芯及其他相关产品的公司,2017年7月起在联交所GEM上市。联交所于2018年初修改了上市规则,并对上市申请在联交所GEM的发行人从GEM转往主板施加了更加严格的要求。作为合资格发行人,高科桥对《上市规则》附录28项下的过渡性转板安排加以利用,于2020年11月5日成功地转往联交所主板上市。
    在高科桥的转板上市项目中,通商香港担任高科桥的香港法律顾问,负责公告起草及相关转板上市的工作,並为客户于转板项目中提供全方位及高质量的法律服务。通商香港严谨务实的工作态度和专业的服务水平,受到了客户的一致好评。
    秉承“一切为了客户”的服务宗旨,本次高科桥在香港成功转板上市,充分展示了通商为广大客户和伙伴提供跨境综合资本市场法律服务的卓越能力。以高科桥成功上市为契机,通商和通商香港将继续竭诚为广大客户和伙伴提供优质高效的综合法律服务,助力广大客户和伙伴成就各类商业诉求和发展。

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