王侠

高级顾问

+852 2151 3075

jasonwang@tongshang.com


王侠(Jason Wang) 为通商香港/周俊轩律师事务所的高级顾问律师。

王律师在一般公司事务及公司融资交易方面拥有超过20年的经验,其中包括代表发行人及承销商参与香港公开及非公开的证券发行项目、代表香港公众及私人公司及投资人参与收购、私人兼并和收购交易、及就其他根据《香港上市规则》和《收购守则》进行的交易提供法律咨询。王律师同时为香港上市公司就上市后监管合规等事宜提供法律咨询服务及就其他一般企业及商业事宜提供法律咨询及服务。

加入通商前,王律师在孖士打律师行(Mayer Brown)担任合伙人。

  • 执业经验
  • 教育背景
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上市/发⾏

  • 代表弘阳地产集团有限公司,⼀所江苏省领先的地产发展商,完成 2.34 亿美元全球发⾏以及在香港联合交易所主板的首次公开发⾏。
    代表江西银⾏,中国江西省唯⼀省级城市商业银⾏,完成全球发⾏以及在香港联合交易所主板的首次公开发⾏的 H 股交易。
    代表上海实业环境控股,⼀家从事污⽔处理、固废处理及其他环境相关业务的新加坡上市公司,以介绍形式完成其于香港联合交易所主板的普通股双重主要上市。瑞信(Credit Suisse)作为此交易的独家保荐⼈。
    代表甘肃银⾏,中国甘肃省唯⼀的省城商业银⾏,完成全球发⾏以及在香港联合交易所主板的首次公开发⾏的 H 股交易。招银国际、建银国际、华泰⾦融控股、国泰君安融资及中银国际亚洲作为联合保荐⼈。
    代表中原银⾏,⼀家中国河南省最⼤的城市商业银⾏,完成 10.4 亿美元的全球发⾏以及在香港联合交易所主板的首次公开发⾏的 H 股交易。代表中信里昂证券(CITIC CLSA)、摩根⼤通(J.P. Morgan)、建银国际(CCB International)和招银国际(CMB International)作为此交易的联席保荐⼈。
    代表绿城服务集团,中国领先的⾼端住宅物业管理服务供应商,完成 1.8 亿美元的全球发⾏及香港联合交易所主板的首次公开发⾏。美林、中银国际亚洲、海通国际证券及瑞信作为此交易的承销商。
    代表融信中国控股,福建省领先的房地产发展商,完成 2.3 亿美元的全球发⾏及香港联合交易所主板的首次公开发⾏。⼯银、⼴发证券、国泰君安证券及海通国际证券作为此交易的承销商。
    代表中国中地乳业控股有限公司,完成 6,000 万美元的全球发⾏及香港联合交易所主板的首次公开发⾏。摩根⼠丹利、招商证券及康宏证券投资服务作为此交易的承销商。
    代表中国银河国际、野村、建银国际、星展亚洲融资、交银国际及农银国际证券作为独家保荐⼈及配售代理为绿景(中国)地产投资份有限公司完成非常重⼤收购事项,包括 2.25 亿美元的反向收购及对重组目标集团的新上市申请。此次的交易中,绿景地产亦增发 8 亿新股予美国以外的机构投资者。
    代表暢捷通信息技術股份有限公司, 中国领先的中小企业软件服务提供商。于 2014 年,少数采用 A 股分拆形式完成于香港联合交易所主板上市的公司.
    代表丽珠医药集团股份有限公司,为⼀家集医药研发和开发、⽣产以及销售为⼀体的综合性中国医药企业集团,将其 5.48 亿美元的 B 股转 H 股并以介绍上市的形式将其H 股在香港联合交易所主板上市的交易,国信证券作为保荐⼈。
    代表万科企业股份有限公司,⼀家中国领先的专业住宅开发企业,将其达 21 亿美元的 B 股转换为 H 股并以介绍上市的形式将其 H 股在香港联合交易所主板上市。此交易被《商法》月刊评为“2014 年度交易”
    代表中国国际海运集装箱(集团股份有限公司), 为⼀家在物流和能源领域,领先的全球设备及解决⽅案提供商。于 2012 年,将其 18 亿美元的 B 股转 H股并以介绍上市的形式将其 H 股在香港联合交易所主板上市的交易。
    代表中国汇融⾦融控股有限公司,⼀家中国领先短期抵押融资服务供货商,完成1.06 亿美元的全球发⾏以及在香港联交所的首次公开发⾏ (向承销商瑞银提供法律咨询)。
    代表中铝矿业国际,国有铝⽣产商中国铝业公司的下属企业,完成 3.98 亿美元的全球发⾏以及在香港联交所主板的首次公开发⾏项目(向承销商摩根⼠丹利、法国巴黎银⾏、中⾦公司、渣打银⾏、建银国际和汇丰银⾏提供法律咨询)。
    代表华电福新能源股份有限公司,⼀家中国领先的多元化清洁能源公司,3.19 亿美元的全球发⾏以及在香港联交所主板首次公开发⾏的 H 股交易(向联席全球协调⼈中信证券、瑞银和美银美林,以及其他承销商包括里昂证券、中银国际、建银国际、 农银国际及⼤和资本市场提供法律咨询)。

合规监管

  • 就以下香港上市企业,提供⼀般上市合规及香港证监会监管⽅面的咨询:
    华电福新能源股份有限公司 (816)
    中国国际海运集装箱(集团股份有限公司)(2039)
    万科企业股份有限公司 (2202)
    暢捷通信息技術股份有限公司 (1588)
    中国中地乳业控股有限公司 (1492)
    绿城服务集团 (2869)
    重庆农村商业银⾏股份有限公司 (3618)
    中原银⾏ (1216)

收购

  • 中国消防企业集团有限公司(“中国消防”)(股份代码 445)以约 7 亿美元从中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司收购德利国际有限公司,并由中国消防通过发⾏新股和可转换债券来交收。根据香港上市规则,该交易对中国消防构成非常重⼤收购及关连交易,并需要证券及期货事务监察委员会及独立股东针对交易的同意及清洗豁免。

2008年于香港城市大学法学院取得法律专业资格证书(PCLL)
2007年于英国法律学院取得CPE
2002年于曼彻斯特大学法学院取得法学硕士学位(LLM)
2001年于北京大学法学院取得法学学士学位(LLB)

香港

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