专业人员
钟晓鸣(Xiaoming Zhong)律师为通商香港 / 周俊轩律师事务所合伙人。
钟律师拥有逾 14 年的香港执业经验,其中深耕亚洲区债券交易领域近 10 年。钟律师经办过大量资本市场债券发行项目,包括单笔债券发行、中期票据(MTN)计划设立及提取、永续债、可转债、自贸区债及玉兰债发行等,深度参与并主导了众多大型及创新项目的设计与执行。他服务的客户群体广泛且多元,涵盖中央企业、金融机构、股份制商业银行、知名地产公司、地方国有企业及民营企业等。此外,钟律师在债务管理领域亦拥有丰富经验,多次协助客户完成同意征询(Consent Solicitation)、要约邀请(Tender Offer)及交换要约(Exchange Offer)等债务管理项目。
在加入通商之前,钟律师曾任职于年利达律师事务所(Linklaters),并担任高级律师。
钟律师拥有中国香港以及英格兰和威尔士的执业资格。他的工作语言为英文、普通话及粤语。
- 执业经验
- 教育背景
- 执业资格
- 语言
香港中央结算系统央行票据:协助中国人民银行通过香港中央结算系统(CMU)债券投标平台公开招标发行央行票据。
首笔非政府发行人港元零售债:协助香港机场管理局在港发行 50 亿港元零售债券(首笔由非政府发行人发行上市的港元零售债券)。
首次 CMU 点心债部分赎回:协助厦门象屿集团部分赎回人民币点心债(首次有企业在香港中央结算系统进行点心债部分赎回)。
近期多笔数字债发行:
- 协助国泰君安国际发行美元数字原生债券(首笔由中资券商发行的数字原生债券)
- 协助交通银行香港分行发行美元数字原生债券(首笔由中资银行发行的浮息数字原生债券)
- 协助珠海华发集团发行离岸人民币数字原生债券(首笔由中资国企发行的数字原生债券)
首笔新加坡房托(REIT)自贸区债:协助凯德中国房地产投资信托基金在上海自贸区发行自贸区债券(首笔由新加坡发行人及新加坡房托基金发行的自贸区债券)。
资本债券:协助南洋商业银行发行二级资本债券。
协助众多客户设立不同结构的中期票据(MTN)计划并完成提取发行,服务客户涵盖中央企业与大型国企(如国家电网、中广核集团、山东高速集团等)、资产管理与金融租赁机构(如中国信达、信达香港、中国长城、中国长城(国际)、建信金融租赁、中国平安保险海外等)、股份制商业银行(如中国光大银行、民生银行香港分行、上海浦东发展银行(含香港、新加坡及伦敦分行)、招商银行、渤海银行等)、证券公司(如国泰海通证券、国泰君安国际、海通证券、海通国际、建银国际、中信建投证券、中泰证券、中信证券国际、招商证券国际等)、知名地产公司(如中国海外发展、万科、希慎兴业、恒基地产等)以及领军私营企业(如普洛斯中国、富士康等)。
协助众多客户完成多项不同结构、币种、清算系统及上市地的单笔债券发行,服务客户包括中央企业与大型国企、金融机构、股份制商业银行、地产公司、地方国企及民营企业等,如中铁集团、五矿集团、华侨城集团、中核工业集团、中船租赁(香港)、民银国际、中泰证券、广发证券、方正集团、华能集团、中航国际集团、上海建工集团、天津轨道交通集团、珠海大横琴、连云港集团及中海宏洋等。
协助客户完成多项债务管理项目,包括五矿地产要约回购及同意征询、锦江国际集团要约回购,以及武汉长江新城同意征询等。
2010年于香港城市大学取得法学专业证书
2009年于香港城市大学取得法律博士
2006年于吉林大学取得理学学士
香港
英格兰和威尔士
英文、普通话和粤语