刘博海

高级顾问

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terencelau@tongshang.com


刘博海 (Terence Lau) 为通商香港/周俊轩律师事务所的高级顾问。

刘律师拥有超过28年的法律经验,具有广泛的企业融资专业知识。刘律师在股权发行、上市项目、并购、股份回购以及与香港上市公司相关的监管和合规事宜拥有丰富的经验。刘律师亦是一名中国司法部委任的中国委托公证人。

在加入通商香港之前,刘律师曾于两家国际知名律师事务所担任合伙人超过15年。刘律师于1989年至1993年曾于Burroughs Wellcome(合并后为GSK)工作,在中国和香港销售药品。

刘律师分别于2008 - 2020年《钱伯斯亚太指南》(Chambers Asia-Pacific)及2020 - 2023年的《亚太法律500强》(Legal 500 Asia Pacific)获评为“中国和香港股权市场的领先人物”。刘律师亦连续14年获《国际金融法律评论1000》(IFLR1000)评为“高度认可”律师。刘律师在2023 - 2024年度获《商法》(China Business Law Journal) 评为“睿见领袖”。

  • 经验
  • 教育背景
  • 执业资格
  • 语言

资本市场

  • 代表麦格理作为独家保荐人,为百得利控股有限公司(股票代码:6909)于香港首次公开募股8,100万美元并在香港联交所的首次公开发行提供法律服务。百得利控股为一家中国汽车经销服务供货商。
  • 代表中信里昂证券作为独家保荐人,为东软教育科技有限公司(股票代码:9616)于香港首次公开募股1.33亿美元并在香港联交所的首次公开发行提供法律服务。东软教育科技是一家中国领先的民办IT高等教育服务提供者。
  • 代表招银国际作为独家保荐人,为卓越教育集团(股票代码:3978)于香港首次公开募股4,700万美元并在香港联交所的首次公开发行提供法律服务。卓越教育是一家中国华南地区规模最大的K-12课外教育服务提供商。
  • 代表瑞银、海通国际资本及农银国际融资作为承销商,为时代中国控股有限公司(股票代码:1233)根据美国证劵法144A规则于香港首次公开募股配售1.99亿美元并在香港联交所的首次公开发行提供法律服务。时代地产控股是一家中国领先房地产开发商。
  • 代表里昂证券、中信证券、瑞信、交银国际及联昌证券作为承销商,就澳门励骏创建有限公司(股票代码:1680)根据美国证劵法144A规则于香港首次公开募股配售2.84亿美元并在香港联交所的首次公开发行提供法律服务。澳门励骏创建有限公司为澳门娱乐及娱乐场博彩设施的领先拥有者之一及博彩服务提供商。 
  • 代表花旗环球金融、摩根士丹利、渣打证券、交银国际及第一上海证券作为承销商,为旭辉控股( 集 团 )有限公司(股票代码:0884)根据美国证劵法144A规则于香港首次公开募股配售2.15亿美元并在香港联交所的首次公开发行提供法律服务。旭辉控股是一家中国房地产开发商。 
  • 代表建业地产股份有限公司(股票代码:0832)根据美国证劵法144A规则于香港首次公开募股配售1.77亿美元并在香港联交所的首次公开发行提供法律服务,保荐人为摩根士丹利。建业地产为一家领先的中国房地产开发商。 
  • 代表招银国际及瑞士银行香港分行就中国宏桥(股票代码:1378)以先旧后新方式配售2.49亿美元股份提供法律服务。中国宏桥是一家全球最具规模的铝产品制造商。
  • 代表盛洋投资就其根据一般授权及特别授权向三位投资者发行2,300万美元新股提供法律服务。
  • 代表星展亚洲融资及野村国际(香港)就创兴银行(一家位于香港的商业银行)的6.65亿美元供股项目,及发行1.29亿美元新股予广州地铁投融资(一家由广州市政府下之全资国有公司广州地铁集团全资拥有)提供法律服务。

香港上市公司合规事宜和其他

作为下述上市公司的常年及/或合规法律顾问,为此等公司提供有关香港上市规则合规事宜的法律服务:中国建筑兴业集团有限公司(股票代码:0830)、海信家电集团股份有限公司(股票代码:0921)、金轮天地控股有限公司(股票代码:1232)、训修实业有限公司(股票代码:1962)、莱蒙国际集团有限公司(股票代码:3688)、澳门励骏创建有限公司(股票代码:1680)、海亮国际控制有限公司(股票代码:2336)、绿城中国控股有限公司(股票代码:3900)、洛阳栾川钼业集团股份有限公司(股票代码:3993)及中国石油化工股份有限公司(股票代码:0386)等上市公司的合规和常年法律顾问,为此等公司提供有关香港的法律服务。

收购和合并

  • 代表远洋集团控股有限公司 (股票代码:3377) 的联营公司置泉国际有限公司以2,200万美元收购盛洋投资(控股)有限公司 (股票代码:0174)154,518,125 股股份、并其后对盛洋投资的股份(置泉与其一致行动人士已拥有者除外)提出的强制全面收购要约,向置泉提供法律服务。
  • 代表晨讯科技就其以7,800万美元出售芯讯通无线科技(一家从事无线通信模块设计及研发的公司)所有权益的事宜提供法律咨询。
  • 代表约人的财务顾问华泰金融控股(香港)有限公司就富士康(远东)强制性无条件现金要约以收购千里眼控股有限公司提供法律咨询。
  • 代表莱蒙国际就其以20亿美元向和昌地产集团(一家中国房地产发展商)出售泰祥、常州莱蒙、深圳水榭花都及南昌莱蒙(上述公司于中国拥有房地产项目)全部权益的事宜提供法律咨询,该项目为非常重大出售事项。
  • 代表莱蒙国际就其以5.95亿美元向融创中国(一家在香港联合交易所上市的中国房地产发展商)出售上海环建、上海利特曼、南京莱蒙都会、深圳盘业、惠东莱洋天、惠东莱海天(于中国拥有房地产项目)全部权益及提供担保的事宜提供法律咨询。
  • 代表莱蒙国际就其以2.73亿美元收购拥有中国上海莎玛世纪公园及服务式公寓和停车场的SSCP全部已发行股权的事宜提供法律咨询。
  • 代表澳门励骏创建就其以4,200万美元从老挝政府收购Savan Vegas酒店及娱乐综合设施的事宜提供法律咨询。Savan Vegas酒店及娱乐综合设施是位于老挝Savannakhet省Kaisonphomvihanh区Nongdeune村的综合娱乐场、酒店及度假村设施。
  • 代表中华电力就其以协议计划安排的方式进行集团重组及中电控股的成立提供法律咨询。
  • 代表王华湘父子就其无条件部分现金收购王氏国际(集团)股份的建议提供法律咨询。
  • 代表哈尔滨啤酒集团就其对SABMiller Plc.提出的敌意收购建议抵抗及有关获推荐的由安海斯-布希提出的竞争性收购建议提供法律咨询。
1998年于香港大学取得法律硕士学位
1994年于香港大学完成法律专业证书课程
1993年于曼切斯特城市大学完成法律专业共同试课程(表扬)
1989 年于香港大学取得生物化学理学士学位
事务律师,香港
中国委托公证人
英文、普通话和广东话