专业人员

股权资本市场

• 代表中信建投(国际)融资有限公司和招商证券(香港)有限公司作为联席保荐人参与普洱澜沧古茶股份有限公司（股票代码：6911）的3,205.1万美元H股全球发行以及在香港联交所的首次公开发行（ “中国普洱茶第一股”）。普洱澜沧古茶有限公司是一家集研发、生产和销售于一体的综合性茶叶企业。
• 代表独家保荐人华高和升财务顾问有限公司参与港龙中国地产集团有限公司（股票代码：6968）香港联交所主板完成募集资金总额2亿美金的首次公开发行。港龙中国地产是一家位于长江三角洲地区专注开发及销售主要作住宅用途并附带相关配套设施的物业的知名房地产开发商。
• 代表独家保荐人及承销商东吴证券国际融资有限公司参与现代中药集团有限公司（股票代码：1643）香港联交所主板完成募集资金总额1.17亿港元的首次公开发行。现代中药集团有限公司主要从事生产中成药，主要客户群为中老年人士使用的非处方药及处方药。
• 代表独家保荐人及承销商信达国际融资有限公司参与伊登软件控股有限公司（股票代码：1147）香港联交所主板完成募集资金总额1.25亿港元的首次公开发行。伊登软件控股有限公司是中国的综合IT 解决方案及云服务供应商。
• 代表保利物业发展股份有限公司（股票代码：6049）香港联交所主板完成 46.8 亿港元的首次公开发行和 H 股上市。保利物业发展股份有限公司是中国一家规模领先的物业管理服务综合运营商。
• 代表联席保荐人中信里昂证券资本市场有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司及农银国际融资有限公司参与浙商银行股份有限公司（股票代码：2016）香港联交所主板完成 36.2 亿港元的首次公开发行和 H 股上市。浙商银行股份有限公司是唯一一家总部设立在浙江省的全国性股份制商业银行。
• 代表保荐人浦银国际控股有限公司参与普天通信集团有限公司（股票代码：1720）香港联交所主板完成募集资金总额 1.815 亿港元的首次公开发行。普天通信集团有限公司是位于中国江西省的一家通信线缆制造商和综合布线产品供货商。
• 代表独家保荐人RaffAello Capital Limited参与 ZHICHENG TECHNOLOGY GROUP LTD.（股票代码：8511）香港联交所创业板完成募集资金总额 0.85 亿港元的首次公开发行。ZHICHENG TECHNOLOGY GROUP LTD. 是智能制造解决方案供货商，在中国专注于精密3D检测解决方案及精密加工解决方案。
• 代表保荐人RaffAello Capital Limited参与天平道合控股有限公司（股票代码：8403）香港联交所创业板完成募集资金总额 0.725 亿港元的首次公开发行。天平道合控股有限公司是一家综合展览及活动管理服务的供货商。
• 代表保荐人信达国际融资有限公司参与宝申控股有限公司（股票代码：8151）香港联交所创业板完成募集资金总额 0.546 亿港元的首次公开发行。宝申控股有限公司是白色家电塑料及钢材部件加工商。
• 代表保荐人络绎资本有限公司参与太平洋酒吧集团控股有限公司（股票代码：8432）香港联交所创业板完成募集资金总额 0.428 亿港元的首次公开发行（香港联交所第一支“酒吧股”）。

债券资本市场

• 安庆盛唐投资控股集团有限公司并作为其国际法律顾问参与2023年6月定价发行的4.4亿人民币的上海自贸区债券，发行期限为3年期，票面利率为3.43%，发行方式为Reg S，发行结构为备用信用证发行，债项国际评级为A（标普），并负责起草发行通函；安庆市首笔明珠债；票面利率创全国城投类备证发行明珠债最低。
• 桂阳县蓉城控股集团有限公司在澳门交易所成功发行2.58亿人民币上海自贸区离岸债券，该债券是首支郴州市区县级发行境外债券。
• 桂阳县蓉城控股集团有限公司在澳门交易所发行2.78亿人民币，发行期限3年期，票面利率4.5%的上海自贸区离岸债券，该债券创下湖南省区县级票面利率最低记录。
• 代表发行人Zhejiang Baron (BVI) Company Limited及其担保方杭州上城区城市建设综合开发有限公司并作为发行人及担保方的国际法律顾问参与2021年8月定价发行的2亿美元美金债，发行期限3年期，票面利率2.25%，发行方式Reg S。此次发行巅峰订单超十倍认购，创全国同评级平台美金债最低发行利率记录。
• 代表湖州市交通投资集团有限公司并作为其国际法律顾问参与2018年12月定价发行的5亿人民币点心债，发行期限3年期，票面利率5.9%，发行方式Reg S，发行结构为直接发行（全国首单地级市点心债，同时也是全国首单获得国际投资级评级的普通地市级交投公司境外债）。

合并和收购

• 就首钢集团有限公司下属公司北京国有资本运营管理有限公司收购首程控股有限公司（股票代码：0697）约10%共7.28亿已发行股份，对价为11亿港元。
• 就国际友联融资租赁有限公司（股票代码：1563）以约5.66亿元人民币从南山控股收购烟台南山学院70.00%权益交易，该收购触发香港《主板上市规则》之极端交易及关连交易。
• 就中国现代牧业控股有限公司（股票代码：1117）以34.8亿元人民币总代价收购内蒙古富源国际实业（集团）有限公司100%权益，为内蒙古富源国际实业（集团）有限公司提供法律咨询。
• 就国际精密集团有限公司（股票代码：0929）的全面要约收购，为广发融资（香港）有限公司提供法律咨询。
• 就东北虎药业股份有限公司（股票代码：8197）（股票代码：8197）的全面要约收购，为公司提供法律咨询。

香港上市公司合规事宜

• 作为伊登软件控股有限公司（股票代码：1147）、永泰生物制药有限公司（股票代码：6978）及广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司（股票代码：1543）的常年法律顾问，为此等公司提供有关香港上市规则合规事宜的法律服务。

*根据香港的监管要求，田珅的正式头衔是“注册外地律师