田珅

注册外地律师(中国),香港

+852 2151 5167

kevintian@tongshang.com


田珅(Kevin Tian)为通商香港/周俊轩律师事务所的注册外地律师(中国)。

在加入通商香港之前,田律师曾于位于深圳的一家中国知名律师事务所及位于香港的一家国际知名律师事务所及两家中国知名的律师事务所的资本市场部工作5年,工作主要涉及与中国公司的上市、并购及融资有关的法律事务。

  • 执业经验
  • 教育背景
  • 执业资格
  • 语言

股权资本市场

  • 代表作为保荐人的华高和升财务顾问有限公司参与港龙中国地产集团有限公司(股票代码6968)香港联交所主板完成募集资金总额2亿美金的首次公开发行。
  • 代表东吴证券国际融资有限公司参与现代中药集团有限公司(股票代码:1643)香港联交所主板完成募集资金总额1.17亿港元的首次公开发行。
  • 代表作为保荐人的信达国际融资有限公司参与伊登软件控股有限公司(股票代码1147)香港联交所主板完成募集资金总额1.25亿港元的首次公开发行。
  • 代表保利物业发展股份有限公司(股票代码6049)香港联交所主板完成 46.8 亿港元的首次公开发行和 H 股上市。
  • 代表联席保荐人中信里昂证券资本市场有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司及农银国际融资有限公司参与浙商银行股份有限公司(股票代码2016)港联交所主板完成 36.2 亿港元的首次公开发行和 H 股上市。
  • 代表作为保荐人的浦银国际控股有限公司参与普天通信集团有限公司(股票代码1720)香港联交所主板完成募集资金总额 1.815 亿港元的首次公开发行。
  • 代表作为保荐人的RaffAello Capital Limited参与 ZHICHENG TECHNOLOGY GROUP LTD.(股票代码8511)香港联交所创业板完成募集资金总额 0.85 亿港元的首次公开发行。
  • 代表作为保荐人的RaffAello Capital Limited参与天平道合控股有限公司(股票代码8403)香港联交所创业板完成募集资金总额 0.725 亿港元的首次公开发行。
  • 代表作为保荐人的信达国际融资有限公司参与宝申控股有限公司(股票代码8151)香港联交所创业板完成募集资金总额 0.546 亿港元的首次公开发行。
  • 代表作为保荐人的络绎资本有限公司参与太平洋酒吧集团控股有限公司(股票代码8432)香港联交所创业板完成募集资金总额 0.428 亿港元的首次公开发行(香港联交所第一支“酒吧股”)。

债券资本市场

  • 代表湖州市交通投资集团有限公司并作为其国际法律顾问参与2018年12月定价发行的5亿人民币点心债,发行期限3年期,票面利率5.9%,发行方式Reg S,发行结构为直接发行(全国首单地级市点心债,同时也是全国首单获得国际投资级评级的普通地市级交投公司境外债),并负责起草发行通函。
  • 代表发行人Zhejiang Baron (BVI) Company Limited及其担保方杭州上城区城市建设综合开发有限公司并作为发行人及担保方的国际法律顾问参与2021年8月定价发行的2亿美元美金债,发行期限3年期,票面利率2.25%,发行方式Reg S,并负责起草发行通函。此次发行巅峰订单超十倍认购,创全国同评级平台美金债最低发行利率记录。

收购和合并

  • 中国现代牧业控股有限公司(股票代码1117)以34.8亿元人民币总代价收购内蒙古富源国际实业(集团)有限公司100%权益,为内蒙古富源国际实业(集团)有限公司提供法律咨询。
  • 国际精密集团有限公司(股票代码:929)的全面要约收购,为广发融资(香港)有限公司提供法律咨询。
  • 东北虎药业股份有限公司(股票代码:8197)的全面收购,为公司提供法律咨询。

中国内地资本市场(公司上市/挂牌)

  • 作为上市申请人的法律顾问就江苏日明消防设备股份有限公司(股转系统:834619)的新三板挂牌,为公司提供法律咨询。

香港上市公司合规事宜

  • 作为广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司(股票代码:1543)、伊登软件控股有限公司(股票代码1147)以及永泰生物制药有限公司(股票代码6978)(股票代码:1543)的常年法律顾问,为此等公司提供有关香港上市规则合规事宜的法律服务。
2013 年于中国南开大学取得法学学士学位
2014 年于香港中文大学取得法律硕士学位(国际经济法)
2016 年于香港大学取得法律硕士学位(普通法)
中国(PRC)
英语及普通话