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股票资本市场

• 代表上海汇舸环保科技集团（股票代码：2613）的H股全球发行以及在香港联交所的首次公开发行。上海汇舸环保科技集团股份有限公司是一家中國船舶環境保让設備及系统提供商。
• 代表德翔海运有限公司（股票代码：2510）的全球发行以及在香港联交所的首次公开发行。德翔海运有限公司是一家专注于亚太地区的集装箱航运公司。
• 代表发行人参与浙江杭可科技全球存托凭证（GDR）发行和在瑞士证券交易所上市，荣获2023年《亚州法律杂志》(ALB) 的年度股权市场交易大奖。
• 代表山東博安生物技術股份有限公司（股票代码：6955）从香港上市公司绿叶制药集团（股票代码：2186）分拆和H股全球发行以及在香港联交所的首次公开发行。山東博安生物技術股份有限公司是一家在中国的综合性生物制药公司。
• 代表绿城管理控股有限公司（股票代码：9979）从香港上市公司绿城中国（股票代码：3900）分拆和H股全球发行以及在香港联交所的首次公开发行。绿城管理控股有限公司是中国房地产市场上最大的项目的管理公司之一。
• 代表承销商参与永泰生物制药有限公司（股票代码：6978）首次公开招股和在香港交易所主板上市。永泰生物制药有限公司是中国领先的细胞免疫治疗生物制药公司。
• 代表兑吧集团（股票代码：1753）的全球发行以及在香港联交所的首次公开发行。兑吧集团是一个为在线企业提供用户管理的SaaS供应商，也是中国领先的互动广告平台运营商。
• 代表新世纪医疗控股有限公司（股票代码：1518）的全球发行以及在香港联交所的首次公开发行。新世纪医疗控股有限公司是北京领先的私人儿科医疗服务提供商。
• 代表金猫银猫集团有限公司（股票代码：1815）从中国白银集团的分拆和全球发行以及在香港联交所的首次公开发行。金猫银猫集团有限公司是中国一家综合线上线下互联网珠宝零售商。
• 代表中国天然资源有限公司参与其中一家全资子公司飞尚无烟煤资源有限公司（股票代码：1738）的分拆和在香港联交所的首次公开发行。飞尚无烟煤资源有限公司经营中国天然资源有限公司的煤炭开采及相关业务。
• 代表盛京银行股份有限公司（股票代码：2066）的H股全球发行以及在香港联交所的首次公开发行。盛京银行股份有限公司是中国东北地区最大的城市商业银行之一。
• 代表保荐人参与Aquila Acquisition Corporation及找钢网特殊目的收购公司并购（De-SPAC）交易，以及在香港联交所的首次公开发行。
• 代表独家保荐人及承销商参与天聚地合（苏州）科技股份有限公司（股票代码：2479）的全球发行以及在香港联交所的首次公开发行。天聚地合（苏州）科技股份有限公司是一家在中国提供综合API支持的数据交换服务供应商。
• 代表联席保荐人及承销商参与瑞浦兰钧能源股份有限公司（股票代码：0666）的全球发行以及在香港联交所的首次公开发行。瑞浦兰钧能源股份有限公司是一家中国的锂离子电池制造商。
• 代表联席保荐人及承销商参与乐舱物流股份有限公司（股票代码：2490）的全球发行以及在香港联交所的首次公开发行。乐舱物流股份有限公司是一家在中国提供综合跨境海运物流服务的供应商。
• 代表承销商参与中国长江电力全球存托凭证（GDRs）发行及在伦敦证券交易所沪伦通板块上市交易相关事宜。
• 代表承销商参与杭州巨星科技全球存托凭证（GDR）发行和在瑞士证券交易所上市。
• 代表承销商参与浙江中控技术全球存托凭证发行和在瑞士证券交易所上市。
• 代表联席保荐人及承销商参与江西金力永磁科技股份有限公司（股票代码：6680）的全球发行以及在香港联交所的首次公开发行。江西金力永磁科技股份有限公司是一家中国钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售公司。
• 代表联席保荐人及承销商参与世茂服务控股有限公司（股票代码：0873）的全球发行以及在香港联交所的首次公开发行。世茂服务控股有限公司是中国领先的综合物业管理和社区生活服务提供商。
• 代表联席保荐人及承销商参与建业新生活有限公司（股票代码：9983）的全球发行以及在香港联交所的首次公开发行。建业新生活有限公司是中部地区最大的物业管理服务提供商之一。
• 代表独家保荐人及承销商参与思考乐教育集团（股票代码：1769）的全球发行以及在香港联交所的首次公开发行。思考乐教育集团是中国一家提供课后教育服务的公司。
• 代表联席保荐人及承销商参与美的置业控股有限公司（股票代码：3990）的全球发行以及在香港联交所的首次公开发行。美的置业控股有限公司是中国著名的大型国有房地产开发商。
• 代表联席保荐人及承销商参与中原银行股份有限公司（股票代码：1216）的H股全球发行以及在香港联交所的首次公开发行。中原银行股份有限公司是河南省的一家城市商业银行。
• 代表联席保荐人及承销商参与中国优质能源集团有限公司（股票代码：1573）的全球发行以及在香港联交所的首次公开发行。
• 代表联席保荐人及承销商参与郑州银行股份有限公司（股票代码：6196）的H股全球发行以及在香港联交所的首次公开发行。郑州银行股份有限公司是中国的一家区域性股份制商业银行。
• 代表联席保荐人及承销商参与中国人民保险集团（股票代码：1339）的H股全球发行以及在香港联交所的首次公开发行。中国人民保险集团是一家主要提供保险产品的控股公司。
• 代表联席保荐人及承销商参与新华人寿保险股份有限公司（股票代码：1336）的H股全球发行以及在香港联交所的首次公开发行。新华人寿保险股份有限公司是一家总部位于北京的中国人寿保险公司。
• 代表投行中信里昂（CLSA）、瑞银 （UBS）、中国国际金融股份有限公司（CICC）和招银国际（CMBI）参与中国万科企业股份有限公司（股票代码：2202）在香港及深圳交易所两地上市超过10亿美元的H股配售。
• 代表一家美国投资银行参与向凯雷配售16％的微创医疗科学有限公司（股票代码：0853）股份，募集资金总额为4,990万美元。
• 代表一家领先的国际投资银行参与配售在香港交易所上市的碧桂园服务控股有限公司（股票代码：6098）股份。碧桂园服务控股在其分拆上市前曾是中国房地产龙头企业碧桂园集团的子公司。
• 代表一家领先的国际投资银行作为独家配售代理参与某大型集团配售在香港交易所上市的北京首都国际机场H股股份。
• 代表一家国际投资银行参与在香港交易所上市的东方海外国际股份配售。
• 代表两家领先的投资银行参与在香港交易所上市的山东威高集团医用高分子制品股份有限公司的 H 股配售。
• 代表一家领先的国际银行作为独家配售代理参与在香港交易所上市的申洲国际控股股东配售申洲国际股份。
• 代表国际资源集团有限公司配售1亿美元新股。
• 代表中国正兴车轮集团有限公司的承销商参与发售在美国证管会注册的美国存托股份。
• 代表Boston Private Financial Holdings, Inc. 的承销商参与2,725万美元净收益的普通股公开发行
• 代表KeyCorp的销售代理行参与根据美国政府监管评估计划的结果作为其一级普通股权资本集资的一部分而发行10亿美元“市价”的普通股。
• 代表承销商为巴拿马共和国参与二次公开发行在美国证管会注册的9,585万美元，到期日为 2036 年，票面利率700%的全球摊销债券。
• 代表联席账簿管理人与其他 11 家共同管理人合作，参与Regency Centers, L.P.发售在美国证管会注册的合计5亿，票面利率6.000%美元证券。

债务资本市场

• 代表中国蒙牛乳业有限公司（股票代码：2319）发售在香港联交所上市的948亿美元零息率可换股债券。
• 代表中国旺旺控股有限公司通过其子公司Want Want China Finance Limited发售在香港联交所上的市5亿美元担保债券，2022年到期，票面利率875%。
• 代表泰康保险集团股份有限公司发行在香港联交所上市8亿美元国际债券。
• 代表中国东方集团控股有限公司（股票代码：0581）就在全球现金回购11亿美元，2017年到期发行在外优先票据进行收购要约及退出同意。
• 代表新奥能源控股有限公司（股票代码：2688）就所有发行在外4亿美元，2019年到期债券提出的现金要约进行回购。
• 代表中国神华海外资本有限公司（股票代码：1088）发售在香港联交所上市15亿美元投资级别债券。中国神华海外资本有限公司是神华能源的海外全资子公司。
• 代表新奥能源控股有限公司（股票代码：2688）发售在香港联交所上市4亿美元投资级别的债券。
• 代表中国旺旺控股有限公司首次根据144A规则和S条例发售在香港联交所上市6亿美元票据。
• 代表承销商，参与Aflac Incorporated发售在美国证管会注册的5亿美元优先票据，2019年到期，票面利率8.5%。
• 代表American Casino & Entertainment Properties LLC和ACEP Finance Corp 发售本金为75亿美元优先票据，2014年到期，票面利率11%。
• 代表摩根士丹利作为承销商，参与巴拿马共和国二次公开发行在美国证管会注册的9,585万美元全球摊销债券,2036年到期，票面利率700%。

• 2008年于哥伦比亚大学法学院取得法学博士
• 2006年于哥伦比亚大学法学院取得法学硕士
• 2000年于台湾大学法学院取得法学硕士
• 1998年于台湾大学法学院取得法学学士

• 香港
• 美国纽约州
• 台湾

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