曾世安

合伙人

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clementjiang@tongshang.com


曾世安 (Clement Jiang) 是通商香港/周俊轩律师事务所的公司公司业务部合伙人。曾律师的专业领域包括资本市场交易、兼并和收购、公司法及其他公司合规工作。曾律师于2018年9月加入通商香港。在加入通商香港之前,曾律师曾在其他两家国际知名律师事务所的香港办公室工作约8年及在位于美国加州的一家领先半导体科技公司工作约10年。

曾律师持有香港和纽约州的律师资格,及拥有英国工程委员会特许工程师及美国专利和商标局专利律师的专业资格。

  • 执业经验
  • 教育背景
  • 执业资格
  • 语言

资本市场

  • 代表星盛商业管理股份有限公司经办其1.24亿美元全球发行以及在香港联交所的首次公开发行。星盛商业一家大湾区领先的商用物业运营服务供应商。
  • 代表永泰生物制药有限公司经办其1.45亿美元全球发行以及在香港联交所的首次公开发行。永泰生物是中国领先的细胞免疫治疗生物医药公司,专注于研发T细胞免疫治疗,并推行治疗产品商业化。
  • 代表华高和升作为保荐人,为港龙中国地产经办其2亿美元全球发行以及在香港联交所的首次公开发行。港龙中国地产是一家位于长江三角洲地区的知名房地产开发商,专注开发及销售主要作住宅用途并附带相关配套设施的物业。
  • 代表迈科管业控股有限公司经办其2,400万美元全球发行及香港联合交易所主板的首次公开发行。迈科管业控股有限公司是一家于济南从事标准预制管道接头产品及钢管产品的制造及销售的公司。
  • 代表中国升海食品控股有限公司经办其全球发售及在香港联交所主板首次公开发行上市。中国升海食品控股有限公司主要于中国销售干海产品,海洋休闲产品及海鲜冻品。
  • 代表雅各臣科研制药有限公司经办其9千万美元的全球发售及在香港联交所主板首次公开发行上市。雅各臣科研制药是一家香港领先的非专利药公司。
  • 代表作为承销商的美银美林及摩根士丹利经办达利食品集团有限公司11亿5千万美元的全球发售及在香港联交所主板首次公开发行上市。达利食品是一家中国领先的品牌休闲食品和饮料公司。
  • 代表作为承销商的摩根士丹利亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司及中国国际金融有限公司经办IMAX China Holding, Inc. 2亿8千3百万美元的全球发售及在香港联交所主板首次公开发行上市。IMAX是全球领先的娱乐技术和电影公司之一,也是第一家以子公司在香港上市的好莱坞公司。
  • 代表作为配售代理的中信里昂证券经办青岛港国际股份有限公司在其特定授权下约10亿港元的H股配售。
  • 代表中信银行的联系专门基金CNCP (Cayman) NCH LP投资在香港联合交易所有限公司主板上首次公开发行上市的新世纪医疗控股有限公司
  • 代表作为承销商的中银国际亚洲有限公司及招商证券(香港)有限公司经办国瑞置业有限公司2亿3百万美元的全球发售及在香港联交所主板首次公开发行上市。国瑞置业有限公司是中国一家高速成长的住宅物业开发商, 并兼营商用物业业务。
  • 代表作为承销商的中银国际亚洲有限公司、招商证券(香港)有限公司、中信建投(国际)证券有限公司及麦格理资本证券股份有限公司经办智美控股集团1亿美元的全球发售及其股票在香港联交所主板首次公开发行上市。智美控股集团是中国一家传媒投资管理服务供应商、电视节目制作商与发行商以及体育赛事筹办商。
  • 代表置富资产管理有限公司就置富产业信托的基金单位在香港联交所主板上市事宜。
  • 代表中国绿色食品经办在新加坡证券交易市场发行13.5亿以美元结算利率3%的有担保可转换债券的事宜。

合并和收购

  • 代表雅各臣科研制药有限公司收购一家香港的非专利药制造商。
  • 代表雅各臣科研制药有限公司收购一家香港的生产专有药物的制造商。
  • 代表Thomson Reuters收购一家交易技术公司REDI Holdings。
  • 代表The Rohatyn Group于其ARCH Capital Management Co. Ltd. 子公司下成立中国及香港合资企业。
  • 代表IMAX公司与TCL成立合资企业,并于中国设计,开发和制造高级私人影院系统。
  • 代表OrbiMed Advisors, L.L.C. 收购在香港联交所主板上市的一家制药公司的若干股份。
  • 代表Komli Media, Inc. 收购Admax Network Holdings Limited, 一家在东南亚多个国家拥有业务的数字媒体公司。
  • 代表美国第二大药商康德乐(Cardinal Health)以4.7亿美元收购永裕医药中国, 一家中国最大的药品进口商及十大分销商之一 。
  • 代表天地数码(控股)有限公司向思科(Cisco System) 出售在华数字视频变换盒业务

合规和其他

  • 代表一所著名的资产管理公司就香港收购守则及上市规则提供法律意见。
  • 代表一家全球领先的制药公司就其中国和香港子公司的企业重组提供法律意见。
  • 代表一所国内顶尖投资银行就其为一家中国物业开发商在香港上市作为保荐人,面对香港证监会就其保荐人尽调责任而进行的调查提供法律意见。
  • 代表一所国际著名投资银行就其为一家中国管道业务公司在香港上市作为保荐人,面对香港证监会就其保荐人尽调责任而进行的调查提供法律意见。
  • 代表一家香港证券公司的董事总经理面对香港证监会就其涉嫌违反证香港证券及期货条例而进行的调查提供法律意见 。
  • 代表托管人处理一家已除牌的香港上市公司的破产程序事宜。
  • 代表被告人于香港高等法院就一家香港传媒公司的股东争议有关的暂时禁制令诉讼提供法律意见。
  • 代表原告人向香港政府提出有关土地契税有效事宜的申索提供法律意见。
  • 代表一间香港制药公司于香港死因裁判庭就若干医疗事故有关而进行的审讯提供法律意见。
  • 代表主板上市公司经办其持续合规事宜与香港上市规则。
1996 年于美国德萨斯州大学取得电子工程学士
1997 年于美国威斯康星州大学取得电子工程硕士
2008 年于香港中文大学取得法律博士
2009年于香港中文大学完成法学专业证书课程
香港、纽约州
英文、普通话和广东话